Inicio de sesion y trabajo con teclado
Ingresá con tu usuario y contrasena. El campo Usuario recibe foco automaticamente para que puedas escribir sin usar el mouse. Presioná Enter para abrir estacion.
Si el modo demo esta activo, aparece el boton Ingresar en modo demo. Ese ingreso usa ADMIN / ADMIN y solo se muestra cuando la empresa lo habilita desde configuracion del sistema.
- Tab: avanzar al siguiente campo.
- Shift + Tab: volver al campo anterior.
- Enter: confirmar acciones principales.
- Escape: cerrar modales o menues abiertos.
- Ctrl + K: abrir el buscador global cuando esta disponible.
- Alt + V/C/P/R/F: abrir accesos rapidos de Ventas, Clientes, Productos, Reportes y Caja.
Dashboard operativo
El dashboard esta pensado para saber en segundos que trabajo hay que hacer, que esta atrasado, que es urgente y que puede entregarse o cobrarse.
- Revisá las tarjetas de estados para filtrar ordenes pendientes, en proceso, demoradas o finalizadas.
- Prestá atencion a alertas de ordenes vencidas, stock bajo, caja y deuda de clientes.
- Usá los accesos rapidos para entrar a Ventas, Clientes, Productos, Caja y Reportes.
- Consultá actividad reciente para ver los ultimos movimientos del sistema.
Clientes CLI y clientes MOS
El sistema trabaja con dos tipos de clientes. Es importante elegirlos bien porque afecta precios, ordenes y cuentas corrientes.
- CLI: cliente formal. Usa el precio de cliente.
- MOS: cliente mostrador. Usa el precio mostrador, normalmente mas barato.
- Desde Clientes podés crear clientes CLI, crear clientes MOS, editar datos, cambiar estado y buscar por telefono.
- Al crear un cliente mostrador, si el telefono coincide con clientes existentes, el sistema permite seleccionar uno o continuar creando uno nuevo.
- Completá nombre, telefono y datos fiscales cuando correspondan para evitar errores en comprobantes y cuentas corrientes.
Ordenes de trabajo
Las ordenes de trabajo son el centro del sistema. Desde Ventas podés crear nuevas OT para cliente CLI o mostrador MOS, ver el listado general, editar, imprimir, generar orden y enviar a cuenta corriente.
- Usá Nueva OT Cliente para trabajos de clientes CLI.
- Usá Nueva OT Mostrador para trabajos rapidos de mostrador MOS.
- En la carga de trabajos agregá materiales, calidades, productos, medidas, cantidades, descripcion, precio y observaciones.
- Revisá el total antes de generar la orden.
- Si corresponde, asigná la orden a cuenta corriente para que quede pendiente de cobro.
- Desde la vista de la OT podés consultar detalle, descargar PDF, imprimir y revisar pagos vinculados.
Estados de ordenes
Los estados ayudan a controlar el flujo de produccion y entrega.
- Presupuesto: todavia no confirmado.
- Solicitado o Pendiente: trabajo recibido, pendiente de producir.
- En Proceso: el trabajo ya esta en produccion.
- En Espera: falta informacion, material, aprobacion o alguna condicion externa.
- Terminado o Finalizada: listo para entregar.
- Entregado: el cliente retiro el trabajo.
- Cancelado: trabajo anulado.
- Vencida o demorada: requiere atencion por fecha o prioridad.
Proceso de ordenes
La pantalla Proceso de Ordenes se usa para seguir la produccion sin perder la logica actual del sistema.
- Filtrá por fecha, estado, tipo de cliente, numero de OT, telefono o texto.
- Usá Ver ficha para consultar la ficha dentro de la misma pantalla.
- Cambiá estados de items segun avanza la produccion.
- Si WhatsApp esta activo, el sistema puede abrir el mensaje configurado para avisar al cliente.
- Antes de marcar como entregado, verificá que la orden este lista y que el cobro o cuenta corriente corresponda.
Mensajes de WhatsApp
Los mensajes por estado se configuran desde Empresa, solapa WhatsApp. No hace falta escribir siempre el mismo texto.
- Activá o desactivá el envio por cambio de estado.
- Configurá el telefono de WhatsApp de la empresa.
- Escribí plantillas por estado usando variables.
- Variables disponibles: {cliente_nombre}, {orden_numero}, {orden_estado}, {equipo}, {marca}, {modelo}, {fecha}, {empresa_nombre}, {empresa_telefono}, {empresa_whatsapp}.
Ventas, facturas y recibos
Ventas muestra las ordenes y movimientos comerciales del periodo. La lista esta pensada para consultar el año en curso y filtrar cuando sea necesario.
- Desde Ventas revisá ordenes recientes, importes, clientes y estados.
- Facturas permite consultar y administrar comprobantes emitidos.
- Recibos permite registrar cobros y descargar o imprimir comprobantes.
- Cuando generes comprobantes, verificá cliente, monto, tipo y metodo de pago.
Caja del negocio
La caja concentra movimientos diarios, pagos, cobros, bancos, cheques, conceptos, facturas, recibos y metodos de pago.
- Ingresá a Caja para ver el estado operativo de la caja actual.
- Movimientos muestra ingresos y egresos asociados.
- Bancos, conceptos, cheques, facturas, recibos y metodos de pago se trabajan desde modales para no salir de la caja.
- Al crear un banco, metodo, concepto o cheque, la lista debe actualizarse sin perder el contexto.
- Antes de cerrar caja, revisá movimientos, comprobantes y saldos.
Cuentas corrientes
Las cuentas corrientes muestran deuda, pagos, notas de credito, notas de debito y ventas vinculadas a clientes u ordenes.
- Desde Cuenta Corriente podés ver clientes con movimientos y saldos.
- Usá detalle para revisar cada movimiento de un cliente.
- PGO registra pagos.
- NC registra notas de credito.
- ND registra notas de debito.
- Los PDF de recibos, deuda y movimientos sirven para entregar o archivar comprobantes.
- Si cambiás el estado de un movimiento, verificá que el saldo final sea correcto.
Productos, materiales, calidades y stock
El catalogo define que se vende y como se calcula el precio en las ordenes.
- Productos contiene los trabajos o servicios disponibles para cargar en OT.
- Materiales define insumos y familias usadas por productos.
- Calidades o categorias organizan variantes de producto.
- Si la empresa controla stock, Ingreso Mercaderia permite registrar entradas.
- Revisá precios CLI y MOS para que el sistema calcule correctamente segun tipo de cliente.
Compras y proveedores
Compras se usa para registrar compras de insumos o productos y mantener el historial con proveedores.
- Creá proveedores con datos completos para compras y reportes.
- Registrá compras con fecha, proveedor, productos, cantidades e importes.
- Consultá o descargá PDF de compras cuando necesites respaldo.
- Cambiá estados solo cuando corresponda para no alterar informes.
Bancos, cheques, metodos, conceptos y cotizaciones
Estos maestros alimentan caja, compras, ventas y cuentas corrientes.
- Bancos: entidades usadas en cheques y operaciones.
- Cheques: registro de cheques recibidos o usados, con vencimiento, cliente, banco y estado.
- Metodos de pago: efectivo, transferencia, tarjeta u otros medios.
- Conceptos: motivos de movimientos de caja o cuenta corriente.
- Cotizaciones: valor de moneda, con opcion de consultar BCRA o cargar manualmente.
Reportes
Reportes permite revisar ordenes, produccion y resultados con filtros.
- Reporte OT muestra ordenes por fechas, estados y criterios disponibles.
- Proceso de Ordenes ayuda a detectar trabajos pendientes, demorados o listos.
- Exportá PDF cuando necesites compartir informacion o dejar respaldo.
- Antes de tomar decisiones, revisá filtros activos para no leer datos incompletos.
Configuracion de empresa
Desde Empresa se administra la identidad y comportamiento general del sistema.
- Datos generales: nombre, leyendas, textos institucionales y pie de pagina.
- Identidad visual: favicon, logo principal, logo de login y fondo de login.
- Contacto: telefonos, WhatsApp, correo, direccion, CUIT/NIT y sitio web.
- CUITs: agregar, editar, activar, desactivar y marcar CUIT principal.
- WhatsApp: activar avisos y editar plantillas por estado.
- Apariencia: colores principales y tamano de letra global.
- Manual: acceso al manual interno o a una URL externa.
Empleados, horarios y roles
Estos modulos controlan quienes usan el sistema, cuando pueden ingresar y que permisos tienen.
- Empleados: alta, edicion y estado del personal.
- Horarios: franjas de acceso o trabajo asociadas al control del sistema.
- Roles: permisos por modulo y accion.
- Si un usuario no ve una opcion del menu, revisá primero el rol y permisos asignados.
Rutina recomendada
Una rutina simple ayuda a evitar trabajos perdidos, cobros pendientes y errores de caja.
- Al abrir: revisar dashboard, caja, ordenes urgentes y vencidas.
- Durante el dia: cargar OT completas, actualizar estados y registrar cobros.
- Antes de entregar: confirmar estado, monto, cuenta corriente y comprobante.
- Al cerrar: revisar caja, movimientos, recibos, cheques y saldos pendientes.